Transaktionsberatung

Einer Transaktion sollte eine eingehende betriebswirtschaftliche Analyse des Unternehmens vorausgehen. Ziel ist es, wertbestimmende Faktoren zu erkennen und durch gezielte Steuerung dieser Faktoren den wirtschaftlichen Erfolg der geplanten Transaktion zu optimieren. In dieser Phase arbeiten wir mit intelligenten Tools, mit denen wir Massendaten aus dem Finanz- und Logistikbereich des Unternehmens verarbeiten, analysieren und visualisieren.

Als Grundlage für einen Verkaufsprozess oder die Aufnahme einer Finanzierung wird eine integrierte Planungsrechnung bestehend aus Planerfolgsrechnungen, Planbilanzen und Liquiditätsplanung voraus­gesetzt. Wir beraten Sie bei der Erstellung einer integrierten Planung, bei der Verifzierung bestehender Planungen und Weiterentwicklung zu einer integrierten Planungsrechnung und bei der Berichterstattung ihres Businessplans.

Vor Verkauf eines Unternehmens oder Hereinnahme einer Investorin oder eines Investors ist die Unternehmensstruktur zu optimieren. Neben unmittelbaren steuerlichen Konsequenzen der Transaktion für Verkäufer:in und Käufer:in sind Themen wie die zukünftige Abzugsfähigkeit von Fremd­finanzierungskosten oder die Sicherstellung der Ausschüttungs­fähigkeit zukünftiger Cashflows zu bedenken. Zur Steigerung des wirtschaftlichen Erfolges kann es sinnvoll sein, den Transaktions­gegenstand durch Vermögensverlagerungen zu strukturieren.

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von Unternehmenspräsen­tationen und Investment Memoranden, die als Grundlage für die Suche von Investoren/Fremdkapitalgebern dienen. In enger Zusammenarbeit zwischen unserem Beratungsteam und dem Unternehmen werden Struktur und Inhalt von Unternehmenspräsentationen und Investment Memoranden ausgearbeitet.

Vor einer geplanten Transaktion führen wir im Auftrag der Verkäuferin oder des Verkäufers Due Diligence-Erhebungen im Bereich Financials und Tax durch. Wir zeigen Ihnen mögliche Schwachstellen auf und entwickeln mit Ihnen Lösungsansätze. Daten und Fakten Ihres Unternehmens, die potenzielle Käufer:innen im Vorfeld oder während einer Due Diligence erhalten sollen, bereiten wir übersichtlich auf. Ferner unterstützen wir durch Bereitstellung und technische Administration eines virtuellen Datenraums sowie dessen inhaltlichen Aufbau und Koordination des Q&A-Prozesses.

Ziel der Durchführung der Due Diligence ist die Identifikation und Quantifizierung möglicher Risiken. Dabei setzen wir vermehrt auf Data-Analytics für einen tieferen Einblick und eine bessere Risikobeurteilung. Wir beraten Sie gerne bei der Handhabung dieser Risiken im weiteren Transaktionsprozess.

Geschäftsmodelle werden zunehmend digital abgebildet. Die IT-Infrastruktur ist daher für den Geschäftserfolg verstärkt von Bedeutung. Wir bieten auch die Durchführung einer Due Diligence Erhebung der IT-Umgebung.

Die Struktur des Erwerbs eines Unternehmens wird oft durch die Verkäuferin bzw. den Verkäufer vorgegeben. Jedoch sind auch auf Erwerberseite Gestaltungsmaßnahmen möglich/nötig um beispielsweise die Finanzierung der Transaktion und die Verwertung des Kaufpreises zu optimieren oder die Haftung der Käuferin oder des Käufers zu minimieren.

Aufbauend auf den im Rahmen der Due Diligence mit unseren Data-Analytics Tools verarbeiteten Unternehmensdaten, können wir in einer Übergangsphase nach Abschluss der Due Diligence ein regelmäßiges Reporting sicherstellen.

Grant Thornton ist in fast allen relevanten Ländern mit lokalen Gesellschaften vertreten, die auch in allen vorgenannten Bereichen die erforderliche Expertise sicherstellen. Eine gelebte Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ist einer der wesentlichen Ansprüche von Grant Thornton. Bei internationalen Aufträgen stellen wir für unsere Kund:innen den single point of contact dar, der die Koordination mit den ausländischen Gesellschaften übernimmt. Insbesondere im SEE/CEE Raum wird diese Zusammenarbeit durch regelmäßige Kooperationen gestärkt.

Für die Abwicklung eines Transaktionsprozesses übernehmen wir das Projektmanagement oder begleiten das Projekt in enger Abstimmung mit einer Person aus Ihrem Unternehmen. Ferner unterstützen wir Sie auch bei den Vertragsverhandlungen und -gestaltungen in Kooperation mit der beauftragten Rechtsanwältin bzw. dem beauftragten Rechtsanwalt.